한국카본(투자 아이디어2)

안녕하세요. 추석을 잘 보내셨나요? 긴 휴가 후 사무실 복귀하는 직장인의 맘이 다 그렇겠죠... 다시 긴 휴가로 돌아가고 싶은 월요일입니다. 저번에 포스트한 글에 팔로업하기 위해 '아주 칭찬해' 기업을 가지고 왔습니다. 제가 왜 이 기업을 관심있게 보는지에 대한 배경은 저번 글에서 확인하실 수 있습니다. 

 

johnbur.tistory.com/51

미래에 꼭 발전할 산업(투자 아이디어)

위에 포스트에선 두산중공업, SK가스를 언급했었죠. 두 업체 모두 현재 정부에서 강력히 밀고 있는 '그린뉴딜'과 밀접하게 관련된 기업이에요. 근데 이 두 기업에 모두에 관련이 있는 재료를 만드는 업체가 바~~~~로 한국카본 입니다. 

 

 

www.hcarbon.com/index.asp

한국카본

 

홈페이지에 가보면 주로 팔고 있는 것들에 대한 자세한 설명이 나와 있습니다. 요약하자면 1. 카본 사업, 글라스 파이버 2. 보냉재 사업을 주로 하고 있습니다. 1. 미래 경쟁력은 있어뵈나 매출은 요연합니다. 15% 수준 2. LNG 터미널, 보관탱크, 추진선 등등을 만들며 85% 정도의 매출을 일으키고 있습니다. 결국, 조선업이 살아야 한국카본도 매출이 늘어날 수 있습니다. 

 

그래도 미약하나마 카본 사업의 미래를 보여드리겠습니다(기사참조).  꾸준히 소재개발을 하고 있었고 오더도 따오고 있는 상황입니다. 시작은 미약하지만 끝은 창대하리라~.. 믿어보겠습니다. 우리나라 소재업체가 잘 되야 합니다. 화이팅! 

 

www.etoday.co.kr/news/view/1730257

한국카본, 휴먼컴퍼지트와 풍력용 탄소섬유 프리프레그 공급계약

주사업에 대해 좀 더 살표 보도록 하겠습니다. 2. 보냉재 사업관련하여 크게 4가지 부분에서 매출을 일으키고 있는 것으로 추정을 할 수 있습니다. 

 

1) LNG 운반선 - 조선업

2) LNG 추진선 - 조선업 

3) LNG 보관탱크 -  한국 가스공사, SK 가스 등 LNG 수입사 

4. LNG 복합화력발전소 - 발전공사, GS, SK 가스 등 발전사 

 

LNG 물류흐름을 따라가다보면 한국카본은 천연가스 땜에 살고 천연가스 땜에 죽는 '천생천사' 기업인것 같네요. 천연가스 물류 흐름의 A to Z 를 다 관여 하면서 필요한 소재와 기술을 공급하고 있습니다. 물 들어올때 노젓는 겁니다. LNG 관련 CAPEX(자본적 지출)이 크게 늘어나면서 전체 업종의 실적이 좋아질것으로 예상이 됩니다. 저만 그런 느낌적인 느낌이 아니라 보고서에서도 느낄 수 있는 부분입니다. 

 

DNV_GL Engery Transition oulook 2020 발췌 

조선사 뿐만아니라 선주 그리고 터미널 주관사, LNG 수입자 그리고 최종 LNG 소비 발전사들까지 LNG 생태계를 이루고 있는 업체들의 자본지출과 운영비가 늘어날 것으로 전망하고 있습니다. LNG 수요가 극대화 되는 2030년 전에 필요한 기반 시설들을 미리 갖출필요가 있습니다. 투자자들에게는 큰 기회가 아닐 수 없다고 생각합니다. 

 

그럼 한국카본의 수익성은 추이는 어땠는지 한번 확인해 보겠습니다.

저는 키움증권 모바일로 차트>재무차트>성장성>EPS(주당순이익) 으로 확인했습니다. 쉽게 추이를 확인할수 있는데요. 그래프보시면 아시겠지만 2020년부터 주당순이익이 작년 대비 크게 정장한 것을 알수 있습니다. 에너지 변환은 이미 시작된것 같습니다><. 

 

 

다만, 투자 전에 좀 더 고려해야 할 사항이 있습니다.  위에 언급한 LNG 체인 1),2),3),4) 로 부터 얼마나 수주를 받을 수 있는지 확인할 필요가 있습니다. 리처치의 영역이고 저도 계속 파악하려고 노력중에 있습니다. 주담통화 및 구글링을 통해서 추가적으로 '성장성'에 대한 증거들을 수집하여 포스트할 수 있는 계기를 만들어 보겠습니다. 

 

www.youtube.com/watch?v=wHaAJS6nVdk

조선소 다니시는 샤프님이 짤막짤막하게 옮기는 영상인데 제 글의 방향과 비슷한게 있어 공유합니다. 그럼 건투하세요. 감사합니다. 꾸벅